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Ceará

Cagece conclui 3ª Emissão de debêntures e capta R$ 400 milhões

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A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) finalizou na última sexta-feira (8) sua terceira emissão de debêntures. A operação, que teve coordenação do banco Itaú, arrecadou R$ 400 milhões, distribuídos em duas séries: uma de R$ 300 milhões com vencimento em sete anos, e outra de R$ 100 milhões, com prazo de dez anos.

O principal objetivo dessa captação é promover o alongamento do perfil da dívida da Cagece, diminuindo a pressão dos pagamentos previstos para o curto e médio prazo. Além disso, a operação contribui para fortalecer a estrutura de capital da empresa, liberando recursos para novos investimentos e reforçando sua posição financeira.

Dario Perini, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Cagece, destacou que essa emissão reforça a credibilidade da companhia junto ao mercado de capitais, atraindo investidores confiantes em sua governança, capacidade de entrega e potencial para aumentar seus resultados financeiros.

O assessor de Relações com Investidores, Álvaro de Paula, salientou a relevância desse momento para a empresa. “Esta operação foi inteiramente voltada para o alongamento do perfil da dívida da Cagece, o que impactou positivamente nossa liquidez e estrutura de capital. Importante frisar que esse é nosso quarto acesso ao mercado de capitais e a terceira emissão de debêntures, o que consolida a Cagece como emissor frequente nesse ambiente”, afirmou.

Já Aurineide Lemos, gerente de Captação de Recursos, enfatizou o curto tempo para conclusão da emissão. “A operação foi realizada em tempo recorde, sem necessidade de garantias, o que evidencia a solidez da Cagece no mercado de capitais”, ressaltou.

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O que são debêntures?

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas que buscam levantar recursos para financiar investimentos, prorrogar dívidas ou reforçar o caixa. A emissão ocorre de forma ágil, mediante a coordenação de um agente financeiro e dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses títulos são negociados no mercado de capitais e podem ser adquiridos tanto por investidores nacionais quanto internacionais.

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